BICECORP, en colaboración con Forestal O’Higgins (FOH), ha anunciando el inicio de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) este martes 28 de enero, dirigida hacia el 100% del Grupo Security. Esta operación, que se cerrará el 26 de febrero, es considerada crucial para la futura fusión de ambas entidades, creando de esta forma un conglomerado financiero robusto en Chile, con activos que suman más de 37 mil millones de dólares y una base de clientes que supera los 2,4 millones. La propuesta financiera incluye un pago mixto, donde el 20% de las acciones aceptadas serán remuneradas en efectivo a un precio de 278,90 pesos por acción, mientras que el 80% restante se cambiará por acciones de primera emisión de BICECORP.
El presidente de BICECORP, Bernardo Matte, ha dejado claro que esta OPA representa un avance significativo para el mercado financiero chileno, declarando: «Este proceso es un paso más en la creación de un grupo financiero competitivo que se adapte a las nuevas oportunidades de crecimiento, ofreciendo a todos nuestros clientes productos y servicios de excelencia». La operación no solo busca fortalecer la posición de BICECORP, sino también mejorar las opciones disponibles para los clientes al combinar la experiencia y los recursos de ambas instituciones.
Por su parte, Renato Peñafiel, presidente de Grupo Security, destacó las sinergias que se generarán a raíz de esta integración. Según su visión, «esta operación incorpora elementos de gran valor, permitiéndonos capitalizar oportunidades que no solo beneficiarán a nuestra empresa, sino también a los accionistas que nos han respaldado durante más de tres décadas.» Este tipo de integraciones, en el sector financiero, tienden a resultar en eficiencias operativas y una oferta más sólida de productos financieros.
El manejo de la OPA estará en manos de Banchile Corredores de Bolsa y la transacción se realizará a través de la Bolsa de Comercio de Santiago. De acuerdo con el prospecto entregado, el buen resultado de la oferta depende de conseguir la adquisición de, al menos, el 62% de las acciones de Grupo Security, sumando el 8,1% que FOH ya posee. Si la oferta se completa con éxito, BICECORP se convertirá en el controlador mayoritario del Grupo, cimentando su posición en el mercado.
Finalmente, la integración entre BICECORP y Grupo Security no se limita a la compra de acciones, sino que incluye planes para una futura fusión entre Banco BICE y Banco Security, así como la consolidación de sus filiales aseguradoras y corredoras de bolsa. Este ambicioso proceso está programado para finalizar en el próximo año, fortaleciendo a BICECORP como un líder en banca corporativa, inversiones, seguros y administración de activos. Cabe destacar que esta OPA recibió luz verde por parte de la Fiscalía Nacional Económica en octubre de 2024, al no identificar riesgos significativos para la competencia en el sector.
