El Comité Especial de Directores Independientes de WOM anunció el viernes la recepción de una propuesta vinculante de Stalking Horse Bidder para llevar a cabo una reestructuración financiera que está actualmente en proceso de negociación. Esta propuesta, que se presenta como un paso crucial para la compañía, incluye una inversión de nuevos fondos por un monto aproximado de US$500 millones, facilitados a través de una oferta de derechos totalmente respaldada. Además, se establece un valor total de la compañía en US$1.600 millones, lo que podría marcar un cambio significativo en su situación financiera.
Según el comunicado oficial de WOM, la reestructuración financiera permitirá no solo el pago completo y efectivo de los fondos del financiamiento DIP (Debtor-in-Possession) de US$210 millones, sino que también se prevé una reducción drástica en el apalancamiento de su balance. Esto será beneficioso no solo para la compañía, sino que también ofrecerá una recuperación considerable para los acreedores no garantizados, quienes recibirán su parte en efectivo, deuda recuperada y acciones de la empresa reorganizada. La transacción está sujeta a la finalización de la documentación, así como a la aprobación del Tribunal de Concursos y Quiebras del distrito de Delaware.
Además, se ha informado que otros posibles oferentes han mostrado interés y están participando activamente en el proceso de due diligence, lo que sugiere que hay un interés significativo en la posible adquisición de la compañía. La fecha límite para recibir ofertas vinculantes se ha fijado para el 15 de noviembre de 2024, lo que indica que el proceso de negociaciones está en una fase crítica. Esto podría abrir la puerta a nuevas oportunidades para WOM, con la expectativa de atraer inversión adicional.
Martín Vaca Narvaja, CEO de WOM Chile, se pronunció sobre la noticia, expresando su satisfacción por los avances en la reestructuración financiera de la compañía. Vaca Narvaja destacó que la propuesta de transacción garantiza el capital necesario para desarrollar plenamente el plan de negocio de WOM, especialmente en lo que respecta a la finalización del despliegue del proyecto 5G. El ejecutivo enfatizó que la reestructuración también asegurará la continuidad de las operaciones de la empresa, permitiéndole reducir su apalancamiento y posicionarse mejor para el crecimiento futuro.
Finalmente, Vaca Narvaja indicó que en las próximas semanas WOM espera completar el proceso de marketing, finalizar la documentación necesaria y solicitar la aprobación del Tribunal de Delaware, con el ambicioso objetivo de lograr una salida exitosa del Capítulo 11 a principios de 2025. Este proceso no solo es crucial para la estabilidad financiera de WOM, sino que también refleja un esfuerzo sólido por parte de la compañía para adaptarse a los desafíos del mercado y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
