Con éxito culminó la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) promovida por BICECORP y Forestal O’Higgins para adquirir el control de Grupo Security. Este proceso, que se llevó a cabo entre el 28 de enero y el 26 de febrero, marcó un hito significativo al permitir que ambas entidades alcanzaran el 98,43% del capital suscrito de la empresa adquirida. Durante el transcurso de la OPA, se registraron aceptaciones y órdenes de venta por un total de 3.609 millones, equivalente a un notable 90,33% del capital de Grupo Security, cifra que se sumó al 8,1% que Forestal O’Higgins ya poseía de manera directa e indirecta. Como resultado, BICECORP se convirtió en titular del 72,27% de las acciones, mientras que Forestal O’Higgins controlará el 26,16% restante.
La Oferta Pública de Adquisición, conocida en el ámbito financiero como OPA, es un mecanismo regulado que permite a una empresa presentar una oferta para comprar acciones de otra compañía con el fin de tomar su control. En el caso de BICECORP y Forestal O’Higgins, esta OPA no solo les permitió adquirir una participación mayoritaria en Grupo Security, sino que también facilita la consolidación de un nuevo grupo financiero que promete ampliar su oferta de servicios y productos. Para los accionistas que aceptaron vender sus títulos, se estableció que recibirían un 20% del valor en efectivo y un 80% en acciones de primera emisión de BICECORP, transformando así su estatus de accionistas de Grupo Security a accionistas del conglomerado fusionado.
La OPA se consideró exitosa al lograr que BICECORP adquiriera un porcentaje significativo de las acciones de Grupo Security, cumpliendo con las condiciones estipuladas en la oferta. Alcanzar la mayoría necesaria para controlar la empresa objetivo es uno de los principales objetivos de cualquier OPA, y en esta ocasión se logró con creces, brindando a BICECORP y a Forestal O’Higgins el acceso a las operaciones y productos de Grupo Security, lo que potenciará su competitividad en el mercado financiero.
El presidente de BICECORP, Bernardo Matte, expresó su satisfacción con el cierre de la OPA y agradeció a los accionistas por su confianza en el proyecto. «Este evento marca un paso fundamental en el desarrollo de un grupo financiero fuerte y competitivo que podrá ofrecer a los clientes de Security y BICE una variedad más rica de productos y servicios, contribuyendo al avance del sector financiero chileno», comentó Matte. La fusión de ambos actores en este segmento se calcula que generará un valor económico aproximado de US$3.100 millones y contará con activos totales que superan los US$38.000 millones.
El pago a los accionistas que decidieron aceptar la oferta de la OPA se llevará a cabo el miércoles 5 de marzo. La implementación de esta operación fue gestionada por Banchile Corredores de Bolsa y se ejecutó bajo el método de «Ofertas a Firme en Bloque» en la Bolsa de Santiago. De acuerdo a los planes de BICECORP y Grupo Security, las empresas están trabajando en una integración ordenada para garantizar la continuidad de los servicios y mantener los altos estándares de calidad que ambas compañías ofrecen a sus clientes. Se han formado mesas de trabajo con representantes de las dos empresas con la finalidad de identificar sinergias, diseñar un modelo operativo eficiente y minimizar riesgos operacionales, financieros y culturales en este proceso de fusión.
